10亿元,期限3年!南通市首单疫情防控定向债成功发行|南通发布

3月25日,由中信银行南通分行牵头主承销的海门市城市发展集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)成功发行,金额10亿元,期限3年,票面利率3.98%。该笔债券为南通市全市场首单交易商协会疫情防控债,创2017年以来南通市场PPN(非公开定向债务融资工具)发行最低价,专项用于应对疫情支持企业复工复产,标杆示范效应显著。

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发行人是海门市资产规模最大的国有独资公司,统筹海门市城市基础设施建设事业。其经营领域和投资范围涵盖了海门市土地一级开发整理、市政工程、保障性住房等城市基础设施建设以及水务处理等行业,在海门市相关领域处于行业垄断地位。

疫情发生以来,发行人坚决贯彻习近平总书记重要指示精神,发挥国企担当,坚持疫情防控和复工复产两手抓,为疫情防控贡献力量,坚定不移打赢疫情防控阻击战。疫情防控期间,发行人全力保障当地防疫定点医院海门市人民医院的正常运营,采购战略防疫物资,用于保障全市及下属区镇的生活、生产用水及污水处理,还负责海门市“菜篮子”、“米袋子”工程,保障疫情中的农副产品采购,在海门市疫情防控中发挥了巨大的作用。

在获悉协会推出疫情债后,中信银行南通分行快速反应,第一时间向发行人传导了交易商协会关于疫情防控的政策支持。中信银行总、分、支行多级联动,与时间赛跑,开辟绿色审批通道,从前期与协会沟通用途变更、顺利贴标,到后期多方询价等环节倾注了汗水和努力,最终以超低价格实现了该笔疫情防控债的顺利落地。

此次海门城发集团疫情防控债的成功发行,为南通市抗击疫情、保障民生提供了有力支持,为中信银行南通分行更好履行企业社会责任再添新功。后续,中信银行南通分行将以专业、精准、高效的金融服务保障疫情防控与经济社会发展双胜利,有效助力企业复工复产。

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